Certification professionnelle “conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance" reconnue par l’Etat, enregistrée au RNCP sous le N° 41716
niveau 6 (Bac+3) pour 5 ans en date du 27 novembre 2025 sur décision de France Compétences et délivrée par IPAC.
Le Bachelor Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance est une formation de niveau 6 (Bac + 3) accessible après un BAC + 2 et avoir validé 120 ects.
Elle est aussi accessible aux stagiaires de la Formation Professionnelle Continue dans le cadre du plan de formation ou de la VAE.
Le Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance accompagne une clientèle variée dans la gestion de ses besoins financiers, patrimoniaux et assurantiels, en mobilisant une expertise technique, règlementaire et relationnelle.
Ce dispositif vise des finalités stratégiques :
Être titulaire au minimum d’une certification professionnelle de niveau de qualification 5 inscrite au RNCP dans les domaines de spécialité suivants : économique, juridique, commercial, gestion, bancassurance, finance, ou d’un diplôme équivalent, ou d’un parcours de formation postérieur à un niveau de qualification 4, validé par le certificateur.
La formation est accessible après étude d’un dossier VAP élaboré par le candidat (Validation des Acquis Professionnels) ou par la VAE. Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine visé.
Etudiants(es), Salariés(es), demandeurs d’emploi, reconversion de formation ou professionnelle, personnes en situation de handicap et toutes autres formations post Bac +2 avec une appétence pour le commercial.
Développement du portefeuille client dans un environnement omnicanal et responsable
Accompagnement des projets de vie des clients via un conseil personnalisé, éthique et collaboratif
Pilotage du portefeuille client en intégrant les risques et les contraintes règlementaires et sécurisation de la relation
Candidater maintenant
à cette formation
TAUX DE RÉUSSITE
aux examens*
TAUX DE RÉUSSITE
aux examens 2025
Pour permettre une immersion dans le quotidien de l’entreprise tout en renforçant ses connaissances, le Bachelor Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance de Sully Business School se déroule, au choix :
Durée : 1 an
Formation de 12 mois en alternance de septembre 2026 à juin 2027, 588 heures.
En contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou stage alterné
8 jours par mois à Sully Business School.
Processus de recrutement
Coût de la formation et prise en charge
La durée de formation est d’une année de septembre 2026 à juin 2027.
Vous devez effectuer un stage en entreprise de 65 jours.
Sully vous accompagne dans votre recherche (CV, entretiens, offres de partenaires, mise en relation).
Processus de recrutement
Frais de formation
Cliquez sur Candidatez (ci-dessous), sélectionnez la formation souhaitée et remplissez le formulaire en ligne. C’est rapide.
Votre chargé de formation vous contactera pour fixer un rendez-vous et vous transmettra le dossier de candidature. Le dossier complet sera à apporter le jour de l’entretien.
La session se déroule en deux séquences :
ENTRETIEN DE MOTIVATION : préparez-vous en vous informant sur Sully Business School, le programme choisi et en réfléchissant à vos motivations et objectifs professionnels).
QUESTIONNAIRE D’ENTRÉE : autour de votre personnalité et de vos objectifs métier.
La réponse d’admission vous est donnée immédiatement après l’entretien.
Votre admission reste conditionnée à l’obtention du diplôme du niveau inférieur (ou VAP) et à la signature d’un contrat avec une entreprise d’accueil. Vous avez un délai de 3 mois après la rentrée pour trouver votre entreprise d’accueil.
Nous vous accompagnons dans votre recherche de contrat.
Gérer un portefeuille de clients, auxquels proposer et vendre des contrats d’assurances (habitation, automobile, épargne…)
Prendre en charge et instruire les déclarations de sinistres, évaluer le montant des dommages et coordonner le règlement des indemnités (accidents, dégâts des eaux, vols…).
Le/La chargé(e) de clientèle banque cherche la solution la plus adaptée et la plus rentable pour les deux parties. C’est un métier à la fois technique et commercial.
Le/La chargé(e) de clientèle « entreprises » conseille et fidélise des entreprises réalisant un chiffre d’affaires important.
Évaluer la situation financière de ses clients, les conseiller, assurer le suivi des investissements et ajuster les plans en conséquence.
Gérer un portefeuille clients et leur proposer des produits bancaires et d’assurances adaptés à leurs besoins. Il intervient auprès de particuliers, d’entreprises ou de professionnels pour les conseiller sur des solutions financières, bancaires et d’assurances, en fonction de leurs projets de vie ou de leur activité.
Bachelor CCPBA est une certification professionnelle reconnue par l’Etat,
enregistrée au RNCP de niveau 6 (Bac+3).
Le programme dure 12 mois, de septembre à juin, et comprend 588 heures de formation à l’école réparties sur l’année.
En alternance, la formation est entièrement prise en charge par l’entreprise d’accueil, via son OPCO. L’étudiant est également rémunéré chaque mois, entre 43 % et 100 % du SMIC selon son âge.
Ce Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers en Banque et Assurance est accessible après avoir :
Bien sûr ! Il s’agit d’un diplôme reconnu l’État, inscrit au RNCP, niveau 6 (Bac +3), gage de qualité et de reconnaissance par les employeurs.
En tant qu’alternant, tu passeras 2,5 semaines /mois en entreprise. Le reste en formation à l’école. Ce rythme permet une immersion continue dans le monde professionnel.
L’évaluation comprend :
Le diplôme est obtenu par l’obtention d’une note moyenne supérieure à 10/20 à l’ensemble des épreuves.
Oui, Sully Business School te propose un accompagnement personnalisé pour la recherche d’entreprise, incluant la diffusion d’offres, des jobs dating, un atelier CV et un coaching pour les entretiens. Tu es accompagné jusqu’à la signature du contrat.
Pendant cette formation, tu apprendras à :
Les formateurs sont des professionnels ayant développé une expertise dans leur domaine avec une forte aptitude à la pédagogie. Ils transmettent leur savoir aux apprenants. En entreprise, c’est le maître d’apprentissage qui prend le relais.
Oui, tu peux poursuivre en Mastère Bac +5, notamment dans le Mastère Manager Commercial & Marketing proposé par Sully, ou dans une spécialisation banque, finance ou assurance.
Les débouchés sont nombreux. On peut citer :
En 2024, le taux de réussite est de 88 % à Sully.
Tous les taux de réussite à Sully sont consultables ici :
https://www.ltpsully.com/sully-business-school/indicateurs-cfa-et-rncp/.
En 2024, le taux d’insertion professionnelle à 6 mois post diplôme est de 100%.
