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Cette formation conduit à une qualification professionnelle dans le métier de Conseiller(ère) clientèle des particuliers en banque et assurance dont
la mission est de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de
financements et de gestion de la prévoyance.
Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle.
Chargé(e) de clientèle en assurance, Agent général, Chargé(e) d’indemnisation, Chargé(e) d’affaires, Chargé(e) de clientèle particuliers, Chargé(e) de clientèle
professionnels, Conseiller(e) financier, Gestionnaire de patrimoine, Directeur(trice) d’agence, Conseiller(e) en assurance, Courtier en prêts immobiliers.
Bloc 1 : Activité stratégie commerciale
• Veille stratégique
• Relation client
• Politique commerciale
• Etude de cas UEI
Bloc 2 : Activité développement du portefeuille clients
• Communication et relation client
• Services bancaires
• Produits d’épargne
• Crédits à la personne
• Assurance des biens et des personnes
• Marchés et produits financiers
• Négociation
• Business English
• Fiscalité du particulier
• Défiscalisation et rentabilité de l’investissement immobilier
• Gestion de patrimoine
Bloc 3 : Activité cadre règlementaire
• Règlementation bancassurance
• Prévention et gestion des risques opérationnels
• Etude de cas U3
Bloc 4 : Activités complémentaires
• Environnement économique et juridique
• Outils informatiques du manager
• Assurance de l’entrepreneur et de l’entreprise
• Pilotage de l’activité commerciale
• Business plan financier
• Pratique professionnelle en entreprise
• Analyser son portefeuille de clients dans son environnement afin d’élaborer un plan de développement et d’obtenir des rendez-vous qualifiés
• Analyser, commenter et rendre compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés
• Identifier les risques potentiels d’une entrée en relation ou d’une relation d’affaires existante et mettre en œuvre les mesures préventives adaptées
• Accueillir le client et mener un entretien en face à face ou à distance
• Identifier les besoins du client afin de proposer des produits et services appropriés
• Négocier en recherchant un avantage mutuel à la conclusion d’une opération
• Conclure un entretien de vente et accompagner le client à l’utilisation des différents canaux mis à sa disposition
• Analyser l’opportunité et les risques d’une ouverture d’un compte, d’un produit d’épargne bancaire et financière, d’un produit de prévoyance et d’assurance et d’une mise en place d’un financement
• Maîtriser l’offre de produits et services bancaires et assurantiels
• Rechercher et présenter au client, l’adéquation de ses besoins avec les solutions bancaires ou assurantielles proposées
• Formaliser la proposition dans le respect de la réglementation en vigueur
• Assurer le bon dénouement et le suivi des opérations
Sens du contact et du relationnel, organisé(e), esprit d’analyse, rigoureux(se), dynamique, tenace et disponible
Être titulaire d’un diplôme niveau 5 (BAC + 2) ou avoir validé 120 ECTS.
Formation en 12 mois en alternance
Date début de formation Septembre 2023
Contrat d’apprentissage ou professionnalisation ou stage alterné.
Rémunération des alternants comprise entre 43% et 80% du SMIC pour les moins de 26 ans et 100% du SMIC pour les plus de 26 ans (sauf accords de branche plus favorables au salarié).
La formation est prise en charge sous conditions par l’OPCO de l’entreprise
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